Découvrez les startups FinTech / InsurTech de la région AURA et saisissez leurs enjeux de développement

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Chaque année en octobre, Le HUB612 réalise avec FinKey un panorama exclusif des startups FinTech et InsureTech dont le siège social se situe en région Auvergne Rhône-Alpes. En plus de ce mapping exhaustif catégorisé, l'équipe du HUB612 s'est entretenue avec les acteurs clés de l'écosystème FinTech et InsureTech (startups et corporates) afin d'identifier les grandes tendances du secteur et d'analyser les enjeux de développement auxquelles sont confrontées les entreprises FinTech et InsureTech du territoire. Cette étude a été présentée en avant-première lors du Forum FinTech qui s'est déroulé chez H7 le 21 octobre 2022 en clôture de la French FinTech Week 2022.

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Qui sont les 91 startups FinTech et InsureTech du mapping ?

L'étude a été réalisée par Le HUB612, l'accélérateur VC de La Caisse d'Epargne Rhône Alpes en partenariat avec la startup FINKEY. Cette étude a été conçue à partir de de recherches menées par un algorithme tenant compte de diverses bases de données (annuaires d'entreprises, bases de données proposées par l'open data de l'INPI, écosystème de la FrenchTech) et d’interviews d’experts du secteur issus de grands groupes et de startups. 91 acteurs FinTech et InsureTech dont le siège social se situe en région Auvergne Rhône-Alpes sont mis en lumière dans ce mapping.

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Comment sont identifiées et classées les startups FinTech et InsureTech du territoire ?

Les 91 acteurs de ce panorama sont classés selon leur catégorie principale, à savoir :

➢ Paiement, Devise, Transferts (11)

➢ Financement (21)

➢ Néobanque (1)

➢ BFI & Gestion d'actifs (20)

➢ Regtech (2)

➢ Insurtech (15)

➢ Trésorerie et comptabilité (13)

➢ Services transverses (8)

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Levées de fonds : quelles sont les grandes tendances analysées sur 2022 ?

La dynamique des levées de fonds marque le pas. Les startups FinTech du territoire traversent une période plus délicate. Les VC sont plus regardant sur le cash burn des startups et ciblent des sociétés dont le modèle économique peut générer de la rentabilité à plus court terme. Seuls 3 investissements en pre-seed ont été bouclés cette année par des FinTech sur le territoire : Kresus (1 million d'euros en juin 2022), My Formality (600 000 euros en septembre 2022) et Susu (1 million d'euros en mars 2022).

Cette tendance, baptisée "Winter is coming" se traduit aussi sur le marché de l’emploi. Les recrutements sont ralentis, voir arrêtés. A l'instar d'Agicap qui après avoir annoncé il y a quelques mois un objectif de 1000 collaborateurs à fin 2022 vient de lever le pied en stabilisant son équipe à 700 personnes.

Confrontées à ces évolutions, les FinTech doivent se concentrer sur la rentabilité et non plus la croissance à tout prix (limitation du cash burn, ajustement des coûts, plan de rentabilité à moyen terme) tout en gardant une forte capacité d’innovation. Les maîtres mots des années à venir seront frugalité et résilience.

En septembre 2022, Axeleo Capital a annoncé la clôture d’AXC2, un véhicule d’investissement doté de 50 M€ dédié aux startups technologiques B2B spécialisées dans la cybersécurité, les Fintech B2B et le SaaS

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Qui a été interviewé dans cette étude ?

Le HUB612 s'est entretenu avec dix acteurs stratégiques de l'écosystème FinTech et InsurTech. Chacun s'est exprimé librement sur les sujets qu'il trouvait essentiel. Les verbatims ont ensuite été analysés et classés afin de dresser les grandes parties de l'étude.  

➢ BlackFin Capital Partners, Gabrielle THOMAS

➢ Mon Livret C, Roméo PONCET-LABOUCHE

➢ Korp, Gregoire BAUER

➢ Mon Petit Placement, Thomas PERRET

➢ Pandat Finance, Samuel GUILLEMIN

➢ AGICAP, Sébastien BEYET

➢ Bpifrance, Philippe KOCH

➢ French Tech One, Lucie TEXIER

➢ Banque de France, Aurore SCHILTE

➢ HUB612, Cédric NIEUTIN

➢ Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Frédéric LACOMBE

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Quelles sont les tendances d’innovation et les principaux enjeux des FinTech du territoire ?

• #WinterIsComing : de l’importance d’aborder la rentabilité dans la croissance pérenne d’une entreprise.

• #PILOTAGE Le contexte économique global plus incertain oblige les entreprises à mettre en place une gestion accrue de leur trésorerie.

• #FinHelp : intégration des solutions FinTech au sein des grands groupes

• #Blockchain : le Web3 s’impose dans l’écosystème FinTech

• #DATA : harmoniser et exploiter les données

• #IA : l’automatisation au service de la transformation

numérique

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Quelle est la dynamique de l’écosystème FinTech régional ?

• Un territoire attractif qui bénéficie de puissants atouts

• Un écosystème FinTech riche et diversifié

• Une communauté à taille humaine animée

• Un écosystème émergent qui doit muscler la

connectivité de ses réseaux

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Quels sont les défis rencontrés par les FinTech régionales ?

• Faciliter et centraliser les demandes de financements

• Peaufiner sa marque employeur pour sublimer les atouts du territoire

• Assurer une visibilité de poids sur la scène nationale et internationale

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